AES DOC — xCRM для Вашего бизнеса

xCRM предназначен для управления взаимодействием с клиентами, а также расширен рядом функций для обеспечения внутренних операций на предприятии.

В xCRM доступен приём заявок и обращений, хранится входящая и исходящая корреспонденция, создаются и хранятся карточки клиентов и поставщиков.

Клиенты разделены на юридических и физических лиц.

Юридические лица

Учет юридических лиц, с возможностью классификации компаний на клиентов и партнёров;
Хранение информации о юридических лицах: контактная информация, реквизиты компании, статус клиента, тип клиента, ответственный менеджер, маркетинговая информация и многое другое;
«Экспресс карточка» – форма для быстрого занесения информации по холодным звонкам. При помощи неё можно создать запись о новой компании и внести основные сведения сразу во время общения с клиентом. Позже можно добавить остальные данные, прикрепить документы, редактировать;
«Экспресс расчёт». Является дополнением «Экспресс карточки» и позволяет быстро подсчитать окупаемость продаваемой услуги. Может использоваться как для потенциальных клиентов, так и для действующих;
Хранение списка всех документов, участвовавших в процессе взаимодействия с юридическим лицом: договоры, соглашения, акты, гарантийные письма, протоколы разногласий, соглашение о сотрудничестве и другие. Есть возможность расширения списка собственными типами документов.
Хранение информации обо всех заявках на товары и услуги — иное;
Хранение истории взаимодействий с компанией (добавление и снятие услуг, входящие запросы от клиентов и партнёров по телефону/электронной почте). Взаимодействия фиксируются в CRM автоматически, но менеджер может добавлять дополнительную информацию вручную, (например, по итогам личной встречи с клиентом);
Хранение информации об отгруженном клиенту оборудовании/товаре в соответствии с предоставляемой услугой;
Функция просмотра выставленных счетов для каждой компании с контролем оплаты каждого счета. Возможна выгрузка данных напрямую из 1С.

Физические лица

Все информация по физическому лицу: Контактная информация, документ удостоверяющий личность, адреса установки, комментарии и многое другое;
«Экспресс карточка» для физ. лиц. Регистрация во время первичного обращения;
Управление лицевым счётом: начисление обещанного платежа, перерасчет по любой услуге клиента, компенсации, ручные и автоматические списания, абонементы;
Группировка всех изменений лицевого счета клиента в единый список;
Создание любого количества услуг разных типов и привязка к ним соответствующих тарифов;
Хранение документов о процессах взаимодействия с клиентом, возможность быстрого поиска в прикреплённом списке;
«Тикет-система» для физических лиц;
«Личный кабинет» для обратной связи клиента с компанией, в котором он сможет узнать о балансе, получить «обещанный платеж», выбрать тип оплаты, найти официальные документы (договоры, счета), посмотреть статистику по используемым услугам и, в случае проблем с услугой, оставить заявку в «Форме обратной связи».

xCRM также автоматизирует обработку заявок на подключение или изменения услуг. Позволяет свести деятельность различных подразделений компании в единую систему и выстроить модель обработки заявки, подчиненную заданной логике.
На рабочем столе отдельно высвечиваются «Заявки для физических лиц» и «Заявки для юридических лиц». Есть возможность разделить доступ к определённым заявкам между менеджерами согласно их полномочиям и возможностям.

Отчетность
Еще одной важной функцией xCRM является хранение статистических данных во вкладке «Отчеты» в виде списков с разнообразными фильтрами:

Все взаимодействия с клиентами и все документы, связанные с ними (договоры, акты, счета, заявки, обращения и др.);
Исходящая и входящая корреспонденция, зарегистрированная в системе секретарями. А также внутренние приказы компании;
Дебиторская задолженность в виде списка всех задолженностей перед компанией со стороны клиентов;
Расчет проектов в виде информации по договорам компании, с указанием итоговой стоимости;
Информация обо всех заявках;
Зачисления и списания в блоке физических лиц. В списке есть возможность группировки сумм платежей за определенные периоды времени;
Обещанные платежи;
Воронка Продаж;

Оповещения и массовая рассылка
Модуль используется для оповещения клиентов о предстоящих акциях, новостях , задолженности на лицевом счете клиента и т.д.

В короткий срок может быть создано новое оповещение с помощью существующего набора шаблонов писем, используемых для массовой рассылки. Шаблоны также могут добавляться пользователями в любое время. Созданное оповещение можно отправить любому необходимому количеству клиентов компании.

Поиск клиентов можно вести по различным признакам, таким как: оборудование, тип клиента, документа, услуга, по состоянию баланса и другим. Для того чтобы оповещение было отправлено как персональное, в каждом шаблоне указываются переменные, куда при непосредственной отсылке подставляются реальные названия компаний и имена должностных лиц. Одновременно с оповещениями можно рассылать СМС.

Персоны — контактные лица
Раздел выполняет роль записной книжки, через которую можно взаимодействовать со всеми персонами, которые фигурируют в деятельности предприятия.

Данный раздел предназначен для ведения организационной структуры предприятий, учёта лиц со стороны клиентов, а также занесения любых важных контактов для компании (подрядчики, поставщики, сотрудники ТСЖ/ЖЭК и т.д.). Функционал позволяет учитывать полную организационно-штатную структуру предприятия, фиксировать основную информацию о сотрудниках.

Сотрудники, созданные в персонале, в дальнейшем могут фигурировать в других документах системы (в заявках, нарядах, согласованиях).

Это лишь краткий перечень базового функционала возможностей AES DOC!